สำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ Iris CRM ปัญหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือการนำเข้าข้อมูลจากเอกสาร Excel การดำเนินการนำเข้าต้องมีการตั้งค่าจำนวนมากที่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ถ่ายโอน นอกจากการสำรองฐานข้อมูล CRM แล้ว คุณจะต้องดำเนินการอื่นๆ ในระบบ Iris
จำเป็น
การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
ในการเริ่มต้นขั้นตอนการนำเข้า คุณต้องไปที่ส่วน "การดูแลระบบ" และเลือกรายการ "นำเข้า" โดยส่วนใหญ่ การตั้งค่าการนำเข้าทั้งหมดที่คุณเห็นต่อหน้านั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้จำนวนมาก แต่บางครั้งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อเพิ่มไฟล์ที่มีนามสกุล.xls คุณต้องสร้าง Add-in ใหม่ คลิกที่รายการ "เพิ่ม"
ขั้นตอนที่ 3
ในหน้าต่างนี้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับ Add-in ได้ ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมในระบบ ต้องปฏิบัติตามกฎพื้นฐาน: ผู้ใช้ใหม่จะต้องมองเห็นได้ไม่เฉพาะกับผู้ดูแลระบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งด้วย สามารถดูแวดวงของบุคคลนี้ได้ในแท็บ "สิทธิ์ผู้ใช้ที่กำหนดได้" หรือ "กลุ่มผู้ใช้" ที่นี่คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับสมาชิก Iris CRM ใหม่ได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 4
กฎการค้นหาที่ซ้ำกันสามารถกำหนดได้เฉพาะในแท็บ "ตรวจสอบรายการซ้ำ" กฎที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับการค้นหารายการที่ซ้ำกันแสดงอยู่ที่นี่
ขั้นตอนที่ 5
เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎที่สร้างขึ้นสำหรับหนึ่งตารางจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการค้นหาค่าที่คล้ายกันในตารางที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อสร้างกฎหลายข้อสำหรับหนึ่งตารางจะมีการตั้งค่าเงื่อนไข "หรือ" ตั้งแต่ set เงื่อนไข "และ / หรือ" ไม่สามารถเป็นได้
ขั้นตอนที่ 6
ดังนั้น สำเนาสเปรดชีตของคุณจากไฟล์ Excel จะปรากฏในระบบ Iris CRM ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการนำเข้าทั้งหมด ในระหว่างการนำเข้าครั้งต่อไป คุณสามารถพึ่งพาตัวเลือกการตั้งค่าที่สร้างไว้แล้วได้